Ipari B2B környezetben a dokumentumok nem önálló fájlok — hanem a CRM, az értékesítés, a szerviz, a gyártás és a kontrolling szerves részei. A Cégem360-ban minden dokumentum automatikusan generálódik, aláírható, és visszakereshető.
TechBuild Kft. keretszerződés — aláírásra vár. Érvényesség: 2026.03.01. A dokumentum a CRM-ből automatikusan generálódott.
Dokumentumtípusok
Minden dokumentum ott keletkezik, ahol az üzleti folyamat történik — és azonnal elérhető az egész szervezet számára.
Professzionális árajánlat a CRM-ből, céges arculatban, termékkalkulációval — egy kattintással, PDF-ben vagy e-mailben.
Sablon-alapú szerződésgenerálás, automatikus megújítás-figyelés, e-aláírás és verziókezelés — a teljes életciklus egy helyen.
Helyszíni digitális munkalap fotódokumentációval, anyaglistával, munkaidő-rögzítéssel és helyszíni e-aláírással — mobilról is.
Automatikus szállítólevél a beszerzési és értékesítési modulból, vonalkódos azonosítással, bevételezési visszaigazolással.
CoC (Certificate of Conformity), mérési jegyzőkönyvek és minőségi bizonylatok — automatikusan csatolva a kiszállításhoz.
Automatikus heti és havi riportok: KPI-k, projekt-jövedelmezőség, cash flow, piaci helyzet — ütemezetten, PDF-ben a vezetők postaládájába.
Beszerzési megrendelő automatikus generálása, szállítói visszaigazolás nyomon követése és archiválása — a teljes rendelési ciklus dokumentálva.
Kampány-eredmények, ROI kimutatások és marketing anyagok automatikus archiválása — a MarketingHub és a Kontrolling modulból.
Képességek
A Cégem360 dokumentumkezelése túlmutat a hagyományos fájlszerveren vagy DMS rendszeren.
Ajánlat, szerződés, munkalap, szállítólevél, riport — automatikusan generálódik a modulokból, az adatok alapján. Nincs kézi másolás, nincs Excel-export.
Helyszíni e-aláírás mobilon — akár offline is. Az ügyfél a helyszínen aláírja a munkalapot, a rendszer automatikusan archiválja és továbbítja.
Minden dokumentum a cég arculatában generálódik: logó, színek, fejléc, lábléc. A sablonok központilag karbantarthatók, a módosítás azonnal érvényesül.
Minden dokumentum-verzió megőrződik. Ki módosított, mikor, mit — teljes audit trail az ISO és belső compliance elvárások teljesítéséhez.
Keresés tartalom, ügyfél, dátum, típus, modul, státusz és címke alapján. Nem a fájlnevet kell tudni — elég a kontextust ismerni.
Dokumentum-szintű hozzáférés-kontroll: ki láthat, szerkeszthet, küldhet. Ügyfélportálon keresztüli biztonságos megosztás külső partnereknek.
Modul-dokumentum térkép
A Cégem360-ban minden dokumentum egy modulhoz kapcsolódik — és onnan automatikusan keletkezik.
Dokumentum-életciklus
Minden dokumentum ugyanazt a szabványos életciklust járja be.
Sablon + adatok = dokumentum. Automatikusan, a modulból.
Kézi módosítás, verziószámmal és változás-naplóval.
Szabály-alapú jóváhagyási workflow, értesítésekkel.
Digitális e-aláírás — helyszínen, mobilon, akár offline.
Automatikus PDF küldés e-mailben vagy ügyfélportálon.
Aláírt, végleges dokumentum — kereshető archívumban.
Eredmények
Összehasonlítás
Az ipari dokumentumkezelés más, mint egy általános DMS. Összehasonlítottuk a piacon elérhető megközelítéseket.
A dokumentum nem külön rendszer — hanem a folyamat része. Nem kell integrálni, mert eleve ott van.
Részletes összehasonlítás
10 kulcsképesség mentén hasonlítottuk össze a megoldásokat.
| Képesség | Fájlszerver / Drive | Általános DMS | ERP modul | Cégem360 |
|---|---|---|---|---|
| Automatikus dokumentumgenerálás | ✗ | ✗ | Részben | ✓ Teljes |
| Sablon-rendszer (arculat) | Kézi | Korlátozott | Bonyolult | ✓ Céges arculat |
| Helyszíni e-aláírás | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Mobilon, offline is |
| Fotódokumentáció | Külön | Külön | ✗ | ✓ Munkalapból, beágyazva |
| Verziókezelés & audit trail | Alap | Teljes | Teljes | ✓ Teljes |
| Jóváhagyási workflow | ✗ | Alap | Komplex | ✓ Drag-and-drop |
| MI riportok és összefoglalók | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ DataMind |
| Ügyfélportál megosztás | Link | Korlátozott | Drága modul | ✓ Beépített |
| Keresés tartalom alapján | Fájlnév | Teljes | Korlátozott | ✓ Teljes + kontextus |
| Ipari dokumentumtípusok | Nincs | Általános | Részben | ✓ Munkalap, CoC, stb. |
Felhasználási esetek
Az értékesítő a CRM-ben kiválasztja a terméket, a rendszer generálja az árajánlatot céges arculatban, kalkulációval — és elküldi az ügyfélnek. A teljes folyamat 30 másodperc.
A szerelő a helyszínen kitölti a munkalapot mobilon, csatolja a fotókat, az ügyfél helyben aláírja. A dokumentum azonnal elérhető a CRM-ben és a számlázáshoz.
Minden hétfőn 8:00-ra a rendszer automatikusan generálja a heti riportot: KPI-k, változások, projektek, kockázatok — PDF-ben, a vezetők postaládájába.
A rendszer figyeli a szerződések lejáratát, 60 nappal előtte emlékezteti az értékesítőt, és előkészíti a megújítási ajánlatot — automatikusan, a sablon és a feltételek alapján.
A gyártás befejezésekor a rendszer automatikusan csatolja a CoC-t és a mérési jegyzőkönyvet a szállítólevélhez — a vevő azonnal megkapja a kiszállítással együtt.
Az ügyfél bejelentkezik a portálra és eléri az összes hozzá tartozó dokumentumot: ajánlatokat, szerződéseket, munkalapokat, számlákat — biztonságos, jogosultság-alapú hozzáféréssel.
30 perces videóhívás, amelyben bemutatjuk, hogyan automatizálhatja az ipari dokumentumkezelést a Cégem360-nal — a generálástól az e-aláíráson át az archiválásig.
Kezdje el
Válassza ki a következő lépést az Ön számára.
Kérdezzen szakértőinktől 30 percben — videóhíváson, az Ön dokumentumkezelési kihívásaira szabva, kötelezettség nélkül.
Időpont foglalásaFedezze fel az automatikus dokumentumgenerálást, az e-aláírást és a teljes dokumentum-életciklus kezelést — azonnal.
Regisztráció