CRM és értékesítés • Olvasási idő: 9 perc

Értékesítési pipeline építése: 5 lépés a több lezárt üzlethez

„Mennyi bevétel várható a következő negyedévben?" Ha erre a kérdésre csak vállrándítás a válasz, problémája van az értékesítési folyamattal. A kiszámítható növekedés alapja egy átlátható értékesítési pipeline, ahol pontosan látja, hány érdeklődő van, melyik fázisban tartanak, és mekkora eséllyel zárnak. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan építhet fel egy működő pipeline-t 5 lépésben.

Mi az értékesítési pipeline és miért fontos?

Az értékesítési pipeline (vagy sales pipeline) az értékesítési folyamat vizuális ábrázolása. Megmutatja, hány potenciális ügyfél van a rendszerben, melyik fázisban tartanak, és várhatóan mikor és mekkora értékben zárhatnak.

Képzelje el úgy, mint egy tölcsért: felül bekerülnek az érdeklődők, és ahogy haladnak lefelé a fázisokon, egyre kevesebben maradnak, de egyre közelebb kerülnek a vásárláshoz. A pipeline segít megérteni, hol akadnak el az üzletek, és hol kell beavatkozni.

Miért kritikus ez? Mert a pipeline minősége közvetlenül befolyásolja a bevételt. Ha nincs elég lead a tölcsér tetején, nem lesz elég lezárt üzlet alul. Ha túl sok lead akad el félúton, az értékesítési erőforrások pazarolódnak. Ha nem tudja, melyik fázisban hány üzlet van, nem tud tervezni.

1. lépés: Határozza meg az értékesítési fázisokat

Az értékesítési pipeline fázisai a vásárlói döntési folyamatot tükrözik. Nincs egyetlen helyes modell – az Ön üzleti modelljétől függ, milyen lépések szükségesek az első kapcsolatfelvételtől a szerződésig.

Egy tipikus B2B értékesítési pipeline így nézhet ki:

• Érdeklődő (Lead): Valaki jelezte az érdeklődését – űrlapot töltött ki, e-mailt küldött, hívott

• Kvalifikált lead: Megbizonyosodott róla, hogy valós az igény és van költségvetés

• Igényfelmérés: Részletes egyeztetés az ügyfél pontos igényeiről

• Ajánlat kiküldve: Az ügyfél megkapta a személyre szabott ajánlatot

• Tárgyalás: Ár- vagy feltételegyeztetés folyamatban

• Lezárt – megnyert: Aláírt szerződés, sikeres üzlet

• Lezárt – elveszett: Az ügyfél nem vásárolt (fontos követni az okot)

A fázisok számát tartsa 5-7 között. Ha túl sok van, bonyolulttá válik a követés. Ha túl kevés, nem látja, hol akadnak el az ügyletek.

Hogyan határozza meg a saját fázisait?

Gondoljon végig az elmúlt 10 sikeres üzletet. Milyen lépéseken mentek keresztül? Volt közös minta? Ezek a természetes fázisok.

Fontos szabály: minden fázisnak legyen egyértelmű belépési kritériuma. A „kvalifikált lead" például csak akkor lehet valaki, ha megbizonyosodott róla, hogy van igény ÉS van rá költségvetés ÉS van döntési jogköre. Ha ezek nincsenek tisztázva, mindenki mást ért a fázisokon.

💡 Gyakorlati tanács: Írja le minden fázishoz, mi a belépési kritérium és mi a következő lépés. Például: „Ajánlat kiküldve" fázisba akkor kerül valaki, ha személyre szabott ajánlatot kapott e-mailben. A következő lépés: 3 napon belül visszahívás az ajánlat átbeszélésére.

2. lépés: Rendeljen valószínűséget és értéket minden fázishoz

A pipeline igazi ereje az előrejelzésben rejlik. Ehhez minden fázishoz meg kell határozni két dolgot: mekkora valószínűséggel zárul onnan üzlet, és mekkora az átlagos üzletméret.

Fázis-valószínűségek meghatározása

A fázis-valószínűség azt mutatja, hogy az adott fázisban lévő üzletek hány százaléka zárul sikeresen. Például:

• Érdeklődő: 10%

• Kvalifikált lead: 25%

• Igényfelmérés: 40%

• Ajánlat kiküldve: 60%

• Tárgyalás: 80%

Ezek a számok cégre jellemzőek – az Ön historikus adataiból kell kiszámítani. Ha eddig nem mérte, kezdje becsléssel, és finomítsa az adatok alapján.

Súlyozott pipeline érték

Ha tudja a fázis-valószínűségeket, kiszámíthatja a súlyozott pipeline értéket. Tegyük fel, hogy van egy 1.000.000 Ft-os üzlete az „Ajánlat kiküldve" fázisban, ahol a valószínűség 60%. A súlyozott érték: 600.000 Ft.

Az összes üzlet súlyozott értékét összeadva megkapja a várható bevételt. Ez nem egzakt jóslás, de nagyságrendileg megbízható képet ad.

3. lépés: Építsen kvalifikációs folyamatot

Az értékesítési pipeline legnagyobb vesztesége a rosszul kvalifikált leadeken dolgozó értékesítők ideje. Ha valaki hónapokat tölt egy érdeklődővel, aki végül kiderül, hogy nincs költségvetése, az elvesztegetett erőforrás.

A kvalifikáció célja, hogy minél hamarabb kiderüljön: érdemes-e időt fektetni ebbe az érdeklődőbe?

A BANT keretrendszer

Az egyik legelterjedtebb kvalifikációs modell a BANT, ami négy kritériumot vizsgál:

• Budget (Költségvetés): Van pénze a megoldásra?

• Authority (Döntési jogkör): Ő dönt, vagy van felette valaki?

• Need (Igény): Van valódi, megoldásra váró problémája?

• Timeline (Időzítés): Mikor akar dönteni?

Ha mind a négy kritérium teljesül, az érdeklődő kvalifikált lead. Ha egy vagy több hiányzik, érdemes lehet parkolópályára tenni és később visszatérni rá, vagy elengedni.

Gyakorlati kvalifikáció

A kvalifikációs kérdéseket természetesen kell feltenni, nem vallatásként. Néhány hasznos kérdés:

„Milyen problémát szeretne megoldani ezzel a projekttel?" – Ez feltárja a valódi igényt, nem csak a felszíni kérést.

„Mi történik, ha nem oldódik meg ez a probléma?" – Ez megmutatja a sürgősséget és a fájdalom mértékét.

„Kik vesznek részt a döntésben?" – Így kiderül, van-e más stakeholder, akit be kell vonni.

„Mikor szeretnék, hogy működjön a megoldás?" – Ez tisztázza az időkeretet és a döntés sürgősségét.

4. lépés: Mérje és elemezze a pipeline mutatókat

Amit nem mér, azt nem tudja javítani. A pipeline hatékonyságát néhány kulcsmutatóval érdemes követni.

Konverziós arány fázisonként

Mekkora arányban lépnek tovább az érdeklődők egyik fázisból a másikba? Ha például az „Ajánlat kiküldve" fázisból csak 30% kerül „Tárgyalás" fázisba, miközben korábban ez 50% volt, ott valami megváltozott. Lehet, hogy az árak nem versenyképesek, vagy az ajánlatok nem elég meggyőzőek.

Átlagos ciklusidő

Mennyi idő telik el az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig? Ha ez növekszik, az ügyfelek döntése lassul – vagy az értékesítők nem nyomulnak elég határozottan. Ha csökken, a folyamat hatékonyabb lett.

Fázisban töltött idő

Átlagosan mennyi időt tölt egy üzlet az egyes fázisokban? Ha valami túl sokáig áll egy fázisban (például 30 napja „Ajánlat kiküldve" státuszban van), az valószínűleg elhalt – vagy elfeledkezett róla az értékesítő.

Win rate (nyerési arány)

Az összes lezárt üzletből hány százalék sikeres? Ha a win rate alacsony (mondjuk 15% alatt), érdemes megvizsgálni: jó minőségű leadek kerülnek-e a pipeline-ba? Az ajánlatok versenyképesek? Az értékesítők megfelelően végigviszik-e a folyamatot?

Pipeline lefedettség

A pipeline lefedettség azt mutatja, hogy a célhoz képest elegendő üzlet van-e a tölcsérben. Általános szabály: ha a win rate 25%, akkor a cél négyszeresét kell a pipeline-ban tartani. Tehát 10 millió Ft havi célhoz 40 millió Ft értékű pipeline kell.

5. lépés: Rendszeres pipeline review és tisztítás

A pipeline csak akkor hasznos, ha naprakész és valós. Ehhez rendszeres karbantartás kell.

Heti pipeline review

Heti rendszerességgel tekintse át a pipeline-t a csapattal. Kérdések, amiket érdemes feltenni:

• Melyik üzletek haladtak előre az elmúlt héten?

• Melyik üzletek állnak egy helyben régóta? Mi a következő lépés?

• Van-e olyan üzlet, amit el kellene engedni?

• Elég lead van-e a pipeline tetején a havi célhoz?

A review nem ellenőrzés, hanem segítség. Az értékesítők elmondhatják, hol akadtak el, és közösen lehet megoldást keresni.

Pipeline tisztítás

A régi, állott ügyletek torzítják a pipeline képét és hamis biztonságérzetet adnak. Ha egy üzlet 60 napja nem mozdult és nincs konkrét terv a továbblépésre, valószínűleg nem fog zárulni.

Legyen szabály: ha X napig nincs érdemi aktivitás, az üzlet automatikusan „Lezárt – elveszett" státuszba kerül. Ez fájdalmas lehet, de őszinte képet ad a valóságról.

Elveszett üzletek elemzése

Az elveszett üzletek aranybánya. Minden elveszett üzletnél rögzítse az okot: túl drága volt? A versenytárs jobbnak tűnt? Nem volt valódi igény? Az ügyfél halasztotta a döntést?

Ha ezeket az okokat rendszeresen elemzi, mintákat fog találni. Lehet, hogy egy bizonyos iparágban rendre veszít – érdemes átgondolni, kell-e oda egyáltalán erőforrást fektetni. Vagy kiderül, hogy az ár ritkán probléma, inkább a bemutatott érték nem volt meggyőző.

💡 Gyakorlati tanács: Készítsen egyszerű riportot, ami hetente megmutatja: hány új lead érkezett, hány üzlet lépett előre, hány zárult (nyert/veszett), és mekkora a teljes pipeline érték. Ez az 5 szám elég az alapvető tájékozódáshoz.

A működő pipeline eredménye

Ha végigviszi ezt az 5 lépést, az eredmény kézzelfogható lesz:

Kiszámítható bevétel: Tudni fogja, mekkora bevétel várható a következő hónapban, negyedévben. Ez lehetővé teszi a tervezést, a kapacitások beállítását és a befektetéseket.

Fókuszált értékesítés: Az értékesítők tudni fogják, melyik üzletekre koncentráljanak. Nem fognak rosszul kvalifikált leadeken időt veszíteni.

Korai beavatkozás: Ha a pipeline mutatók romlanak, még időben léphet. Nem a hónap végén derül ki, hogy baj van, hanem már a hónap közepén látja a jeleket.

Folyamatos fejlődés: Az adatok alapján folyamatosan finomíthatja a folyamatot. Melyik fázisban veszít legtöbb üzletet? Hogyan javíthatja a konverziót? A pipeline megmutatja, hol érdemes dolgozni.

Összefoglalás

Az értékesítési pipeline építése nem egyszeri projekt, hanem folyamatos működési mód. Az 5 lépés – fázisok definiálása, értékek és valószínűségek hozzárendelése, kvalifikációs folyamat, mérés és elemzés, rendszeres review – együttesen teremti meg az átláthatóságot.

A cél nem a bonyolult rendszer, hanem az egyszerű, következetes folyamat. Ha minden érdeklődőnek van helye a pipeline-ban, minden fázisnak van definíciója, és hetente átnézi az állapotot, már előrébb jár a cégek 80%-ánál.

A kiszámítható bevétel nem szerencsén múlik. A jó értékesítési pipeline-on múlik.

Gyakran ismételt kérdések

Hány fázisa legyen az értékesítési pipeline-nak?

Általában 5-7 fázis az ideális. Ennél kevesebb nem ad elég részletességet a nyomon követéshez, ennél több viszont túl bonyolulttá teszi a rendszert és nehéz lesz karbantartani. A fázisok száma függ az értékesítési ciklus komplexitásától is – egyszerűbb termékeknél kevesebb, komplex B2B megoldásoknál több fázis indokolt.

Hogyan számítsam ki a fázis-valószínűségeket, ha nincs historikus adatom?

Kezdje becsléssel, ami megfelel az iparági átlagnak – általában az érdeklődők 10-20%-a válik végül ügyféllé. Osztja el ezt a százalékot a fázisok között növekvő módon. Aztán 3-6 hónap valós adat után finomítsa a számokat. A lényeg, hogy kezdje el mérni – a pontatlan adat is jobb, mint a semmilyen.

Mi a különbség az értékesítési pipeline és a sales funnel között?

A két fogalmat gyakran szinonimaként használják, de van árnyalatnyi különbség. A funnel (tölcsér) inkább a vevői utat mutatja a tudatosságtól a vásárlásig, és gyakran marketing kontextusban használják. A pipeline az értékesítési csapat szempontjából mutatja a folyamatot, konkrét üzletekkel és fázisokkal. A gyakorlatban a kettő összekapcsolódik.

Milyen gyakran kell pipeline review-t tartani?

Heti rendszeresség az ideális a legtöbb B2B értékesítési csapatnál. Ez elég gyakori ahhoz, hogy időben észrevegye a problémákat, de nem olyan gyakori, hogy adminisztratív teherré váljon. Nagyobb csapatoknál vagy gyorsabb értékesítési ciklusnál akár kétszer hetente is indokolt lehet.

Mekkora pipeline lefedettség kell a célok eléréséhez?

Általános szabály: a pipeline értékének 3-4-szerese kell a bevételi célnak, ha a win rate 25-33% körül van. Ha például 10 millió Ft a havi cél és minden negyedik üzlet zárul sikeresen, akkor 40 millió Ft értékű pipeline kell. Ha a win rate magasabb vagy alacsonyabb, a szorzó változik ennek megfelelően.

Építsen átlátható értékesítési pipeline-t

A Cégem360 értékesítési moduljával követheti az üzleteket az első érdeklődéstől a szerződésig. Látja a pipeline értékét, a fázisokat és a várható bevételt – egyetlen dashboardon.

Ingyenes demó kérése Beszéljünk

Írta: Cégem360 szakértői csapat | Utoljára frissítve: 2025. január