Akadémia › CRM bevezetés › Scope kezelés
A helyes projekt scope: hogyan kerülje el a „mindent egyszerre" csapdát?
⏱️ 8 perc olvasás 📊 Kezdő-középhaladó
Amit ebből a leckéből megtanul:
Miért bukik el a legtöbb „big bang" CRM bevezetés
Mit mutatnak a statisztikák a túlvállalt projektekről
Hogyan priorizáljon könyörtelenül
Mi a helyes bevezetési sorrend
A probléma: a „svájci bicska" szemlélet
„Ha már veszünk CRM-et, tudjon mindent." Ismerős? A legtöbb CRM projekt így indul – és így is bukik el.
A vezetők összegyűjtik az összes igényt minden osztályról: sales pipeline, marketing automatizáció, ügyfélszolgálati ticketing, menedzsment riportok, ERP integráció. A lista végtelen, a határidő irreális, az eredmény: csúszás, költségtúllépés, kiégett csapat.
⚠️
Figyelmeztetés: A „mindent egyszerre" projektek statisztikailag kudarcra vannak ítélve. Ne essen ebbe a csapdába.
Mit mondanak a számok?
A McKinsey és az Oxford egyetem közös kutatása nagy IT projekteket vizsgált:
66%
költségtúllépés
33%
határidő csúszás
17%
kritikus kudarc
💡
Kulcs megállapítás: Minden plusz év, amivel a projekt hosszabbodik, 15%-kal növeli a költségtúllépés valószínűségét. Egy kétéves projekt tehát 30%-kal nagyobb eséllyel lépi túl a büdzsét, mint egy egyéves.
A rossz sorrend csapdája
Még ha a scope reális is, a rossz priorizálás önmagában kisiklatja a projektet. Tipikus hibák:
❌ Rossz sorrend
✅ Helyes sorrend
Marketing automatizáció bevezetése
Alap értékesítési folyamat kialakítása
Komplex dashboardok építése
Alapadatok rendszeres rögzítése
ERP integráció megvalósítása
CRM folyamatok stabilizálása
Prediktív elemzések beállítása
Historikus adatok gyűjtése
🎯 Alapelv
Először az adatgyűjtés, aztán az adatfelhasználás. Amíg az alapadatok (kontaktok, üzletek, tevékenységek) nincsenek stabilan a rendszerben, minden rájuk épülő funkció – riportok, automatizációk, integrációk – bizonytalan alapokon áll.
A megoldás: fokozatos bevezetés
A „big bang" ellentéte a fázisokra bontott, fokozatos megközelítés. Az alapötlet egyszerű:
1
Priorizáljon könyörtelenül
Válassza ki azt az 1-2 folyamatot, ami a legnagyobb üzleti értéket adja. Minden más várjon.
2
Bizonyítsa be kicsiben
Vezesse be először egy csapaton, mutasson gyors eredményeket. 6-8 hét alatt legyen látható a haszon.
3
Építkezzen stabilan
Amikor az első fázis működik, jöhet a következő. Minden fázis az előzőre épül.
A javasolt bevezetési sorrend
1. fázis 1-2 hónap
Alapok
Kontaktok és cégek nyilvántartása
Üzleti lehetőségek követése
Alapvető tevékenységnapló
Egyszerű pipeline nézet
Cél: A csapat megszokja a rendszert, az alapadatok bekerülnek.
2. fázis 2-3 hónap
Értékesítési folyamat
Sales fázisok definiálása
Ajánlatok kezelése
Emlékeztetők és teendők
Alapvető riportok
Cél: A pipeline átlátható, a konverzió mérhető.
3. fázis 3-4 hónap
Bővítés
Marketing integráció
E-mail szinkronizáció
Haladó riportok
Egyszerű automatizációk
Cél: A marketing és sales adatok összekapcsolódnak.
4. fázis Folyamatos
Optimalizálás
Komplex automatizációk
ERP/számlázó integráció
Prediktív elemzések
Folyamatos finomhangolás
Cél: A rendszer teljes potenciáljának kihasználása.
Priorizálási mátrix
Minden funkciót értékeljen két szempont szerint:
Magas érték + Alacsony komplexitás
✅ ELSŐ FÁZIS
Pipeline követés, kontaktkezelés, tevékenységnapló
Magas érték + Magas komplexitás
📅 TERVEZD BE
ERP integráció, komplex automatizáció
Alacsony érték + Alacsony komplexitás
🤔 OPCIONÁLIS
Nice-to-have funkciók
Alacsony érték + Magas komplexitás
❌ HAGYD KI
Bonyolult, de kevés hasznot hozó funkciók
Üzleti érték ↑
Komplexitás →
A „nem most" lista
A priorizálás nemcsak arról szól, mit csinálunk – hanem arról is, mit nem. Készítsen explicit „nem most" listát:
☐ Írja össze az összes felmerült igényt
☐ Rangsorolja üzleti érték és komplexitás szerint
☐ Az alsó 70%-ot tegye a „nem most" listára
☐ Kommunikálja: ezek nincsenek elfelejtve, csak sorrendben hátrább
☐ Minden fázis végén értékelje újra a listát
🎯 Kulcs tanulságok
📉
A „big bang" nem működik
A nagy, mindent egyszerre projektek 66%-a túllépi a büdzsét. Minden plusz év +15% kockázat.
🎯
Priorizáljon könyörtelenül
Először a legnagyobb üzleti értékű, legkisebb komplexitású funkciókat vezesse be.
🏗️
Építkezzen stabilan
Először az alapok (adatgyűjtés), aztán a ráépülő funkciók (riportok, automatizáció).
🏆
Mutasson gyors győzelmeket
6-8 héten belül legyen mérhető eredmény. Ez tartja fenn a támogatást és motivációt.
✅ Ellenőrizze a tudását
1. Miért veszélyes a hosszú CRM projekt?
Minden plusz év 15%-kal növeli a költségtúllépés esélyét. Közben az igények változnak, az emberek cserélődnek, a kezdeti tervek elavulnak.
2. Mi a helyes bevezetési sorrend alapelve?
Először az adatgyűjtés (kontaktok, üzletek, tevékenységek), aztán az adatfelhasználás (riportok, automatizációk, integrációk). Az alapok nélkül minden más bizonytalan.
3. Mi kerüljön az első fázisba?
A magas üzleti értékű és alacsony komplexitású funkciók: kontaktkezelés, pipeline követés, alapvető tevékenységnapló. Ezek gyorsan megtérülnek és bizonyítják a koncepciót.
📚 Kapcsolódó leckék
👥 Változáskezelés CRM bevezetésnél Hogyan győzze le a csapat ellenállását? 📊 Értékesítési pipeline alapok A pipeline felépítése és mérése 🎯 CRM adatminőség Hogyan tartsa tisztán az adatokat?
Készen áll a fokozatos bevezetésre?
A Cégem360-at fázisokban vezetheti be, az Ön prioritásaihoz igazítva. Kezdje az alapokkal – a többi ráér.
Ingyenes demó Konzultáció kérése
Cégem360 Akadémia | Utoljára frissítve: 2025. január